上市募资19亿后立刻投资66亿收购涂料资产鹿泉
时间：2022/07/29 13:53:02 编辑：
上市募资1.9亿后立刻投资6.6亿收购涂料资产
江苏广信感光新材料股份有限公司2016年8月在创业板成功上市，募集资金总额22975万元，扣除相关上市费用后，募集资金净额19593.35万元。在股价一路狂涨500%后，公司即宣布重大事项停牌。
日前，广信新材宣布了相关事项细节，拟以发行股份及支付现金的方式收购宏泰高分子材料有限公司100.00%股权，交易价格为6.6亿元，其中60.00%以发行股份方式支付，交易价格的40.00%以现金方式支付。
此外公司还拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过3.14亿元，用于支付本次交易的现金对价，并投入江苏宏泰全资子公司湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及检测设备购置、支付中介机构费用及相关交易税费。
江苏广信感光新材料股份有限公司主要从事专用油墨的研发、生产和销售，主要产品为PCB专用油墨和特种功能性油墨，产品广泛应用于印制电路板、电子产品精密加工、LED照明等领域。
近年来，该公司生产的金属材料精密加工保护油墨主要应用于富士康代工的iPhone系列手机（包括 iPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 5S 及 iPhone SE等系列手机）的零配件制造，但是2014年下半年以来，公司产品并未能应用在富士康代工的 iPhone 6 / 6 Plus 及 iPhone 6S / 6S Plus 上，导致此后公司精密加工油墨的销量及收入呈下降趋势okmart.com。
2016年，公司在创业板市场首次公开发行股票，募集资金1.96亿元，目标是用于年产8000吨感光新材料项目。据相关材料显示，慕投项目产能包括紫外光固化油墨2000吨/年、液态感光固化油墨6000吨/年，项目建成后预计正常年销售收入为3.7亿元，年均净利润6683.51万元。
按照本次新股发行后的股本计算，广信新材公司总市值不到9.2亿元，然而二级市场上公司股票历经持续疯长，股价一度超过55元，从而使其市值狂涨到55亿元以上，因此公司有底气在短时间内再次启用资本市场的力量，实现跨越式拓展市场空间。
本次收购的宏泰高分子材料有限公司成立于2002年，是中国大陆紫外光固化涂料研发和生产的领先者之一，主要致力于消费电子涂料和汽车车灯涂料的研发和生产，其制造基地位于江苏省无锡市和湖南省长沙市，后者正是本次广信新材融资投建的目标之一，此外江苏宏泰还在华北、华东、华南设有营销与技术服务中心。
2014年，江苏宏泰决定通过旗下子公司湖南宏泰新材料有限公司在浏阳经济开发区内建设手机、电脑高端涂料新建项目，项目计划投资7000万元，设计年产紫外光固化涂料10000t/a（包括UV 清漆6000t/a、UV 哑光漆3000t/a、UV 色漆1000t/a）。